Joe (Joaquin Phoenix) ist ein vernarbter Mann, sowohl körperlich als auch seelisch. Durch Kriegseinsätze als Marinesoldat und einer Kindheit voller Missbrauch ist er traumatisiert und leer. Um seine schrecklichen Erfahrungen verarbeiten zu können, empfindet er regelmäßig den Zwang, sich so lange eine Plastiktüte über den Kopf zu ziehen, bis er fast erstickt. Er lebt zusammen …